Arkadaşının gecelikli olgun annesine kayıyor

Yakın arkadaşının bir süreliğine evden ayrılmasını fırsat bilen adam onun annesi Brianna Beach ile görüşmeye gider. Gece yarısı kapısını çaldığı olgun kadının karşısına kırmızı gecelik ile çıkması işlerini daha kolaylaştırır. İlerlemiş yaşına rağmen halen seksi görünen kadına bir sürü iltifatlar ederek baştan çıkarır. Gecelikli anneyi yatak odasına alıp yatağa yatırarak bacak arasını emmeye başlar. Uzun süredir bu kadar mutlu olmayan olgun kadının bir an önce sikilmek istemesiyle kendisi de soyunarak yaşlı kadını bağırtarak becerip tatmin oluncaya kadar devam eder.